客户服务体系

这是一篇关于客户服务体系的思维导图，主要内容包括：大机构业务，财富管理业务。欢迎点赞收藏！

客户服务体系

• 财富管理业务
  • 两基客户 （资产50万以下）
  • 高净值客户 （50万-1000万）
  • 超高净值客户 （1000万以上）
• 大机构业务
  • 机构投资者 （私募、公募等管理人）
    • “ 资金” 兴证募投平台
      • 内部资金引荐：兴证自营、衍生品、兴证资管、家族财富办公室
      • 外部资金引荐：“兴享汇俱乐部”--为私募管理人与资方搭建资金撮合平台
      • 产品代销
    • 托管外包服务
      • 基金资产保管、投资清算、估值核算、投资监督、信息披露、募集监督；增值服务：管理人拍照设立辅导、产品设计、平台服务方案、CRS方案解决、个性化报表定制、法税咨询、绩效分析、知识沙龙等
    • 专业化交易系统
      • 恒生PB\迅投PB
        • 全资产管理（支持股票、债券、场内基金、期货、期权、港股通、新三板等；两融、港股通、期货）；多账户管理；投资流程控制；批量交易；组合交易；算法交易；策略编程等
          • 适用范围：私募、期货资管、信托计划、基金专户
      • SMT系统
        • SMT-MAX智能交易员
          • 多账号管理功能；智能买卖；条件单；算法交易（TWAP、VWAP、POV）；网格交易；货币T+0交易；策略算法：主动算法、智能T0
            • 申请条件：总资产 ≥100万
        • SMT-Q（QMT）策略交易终端
          • 集行情数据、投资研究、策略编写、极速交易、智能算法、篮子组合、合规风控于一体的专业策略交易平台
            • 申请条件：总资产 ≥100万
        • SMT-QWin期权专业终端
          • 集多品种行情、波动率分析、研究决策、极速交易等功能于一体；支持多种下单方式；提供精准的波动率分析与监控；开放期权程序化交易接口
            • 申请条件：期权资产100万以上，同一管理人的多个产品资产可合并计算
      • 创赢VIP定制交易服务 （独立交易席位）
        • 通过专线直连报盘，内部局域网传输；每对交易单元上限不超过10人 （该服务为交易席位，非交易软件，可同时使用公司各种交易软件）
          • 普通1对1席位（前后端收费二选一）：前端收费：总资产≥3000万+收取年服务费30万+年净佣金后端不约束；后端收费：总资产≥3000万+协议期间年净佣金创收≥50万，若协议期间年净佣金创收不足50万，需补扣差额部分
          • 普通1对多席位（前后端收费二选一）：前端收费：总资产≥2000万+收取年服务费10万；后端收费：总资产≥2000万+协议期间年净佣金创收≥20万，若协议期间年净佣金创收不足20万，需补扣差额部分
          • 两融1对多席位（前后端收费二选一）：前端收费：总资产≥2000万+收取年服务费10万；后端收费：总资产≥2000万+协议期间年净佣金创收≥20万（0+20） 若协议期间年净佣金创收不足20万，需补扣差额部分
          • 适合范围：抢涨停板、高频交易、短线交易
      • 专项引入系统
        • 通过“反采”的方式引入管理人的系统，便于管理人进行量化策略交易
          • 分层管理：成长层（5亿以上）、优选层（30亿以上）、核心层（100亿）
            • 适合范围：量化策略且自身有交易系统的管理人
      • 极速交易柜台 （非交易软件）
        • LDP
          • 恒生极速柜台，支持普通、两融和期权交易
            • 主要针对SMT指令订单客户、专项系统客户、期权程序交易客户等,其中申请指令订单功能客户要求为资产1000万以上的产品户,LDP客户服务协议要求后端收费1万元/年
        • ATP
          • 华锐极速柜台，目前支持普通账户交易，暂不支持两融和期权交易
            • 主要针对SMT指令订单客户、专项系统客户等,其中申请指令订单功能客户 要求为资产1000万以上的产品户,ATP客户服务协议要求后端收费1万元/年
        • 适用范围：量化交易客户
    • 研究支持
      • 行业顶尖的研究实力，专业化研究支持（宏观、策略、固收、行业等）
    • 资产综合服务
      • 集合集团内外资源，为机构投资者提供多元的核心资产，满足差异化资产配置需求，如股权资产、债权资产、金融衍生品、资管产品等
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