初次洽谈的主要内容【选择】★
（1）向来访者介绍的内容：管理咨询的程序、方法和咨询人员的职业 道德；本公司的情况、背景、专长和绩效。介绍的目的是打消来访者对 管理咨询和对本公司的疑虑，建立对本公司的信任。
（2）了解客户的概况：来访者希望咨询的内容和要求、目前企业存在 的主要问题；企业产品、人数规模、销售额、成立时间、公司性质等。
（3）在来访者有咨询意向时，双方确定到客户企业进行预备调查的有关事宜。
初次洽谈的注意事项【选择、简答】★★
（1）判断清楚来访者的意图 （前）
（2）因势利导 （中）
（3）初次洽谈的结果是希望能进行预备调查（中）
（4）如果本次没有谈成进行预备调查，仍应和来访者保持良好关系（后）
（5）初次洽谈内容应记录在公司专门的记录簿上，妥善保存，以便备查。（后）
落实预备调查事项【选择、简答】★
（1）选派预备调查人员。
（2）预备调查人员的技术准备。
（3）交通和生活准备。
（4）和客户联系人约定预备调查要做的工作，特别要约好与客户单位领导 或主管领导见面。
