跟单流程

作为加工工厂的跟单文员，整理了一下日常跟单工作的基本流程，依据7步走，由小见大，一步步细化，并加上上附件，作为日后工作交接也有了更直观的工作内容体现。

跟单流程

• 接
  • 登记订单内容
    • 在列登记
      • 指在产品规格清单上已登记在列的产品，这个直接复制对应产品黏贴登记即可
    • 新增登记
      • 新产品，需依据图纸/样品按要求新增登记在产品规格清单上，再复制黏贴到订单登记上，且完成生产后，补充实际单重，以便核价；另外要新建文档，保存产品图纸在对应品类的文件中。
• 核
  • 核实订单库存数
    • 可直接到仓库核实；或依据日常仓储登记在仓库存数
  • 确认订单用料需求
    • 需掌握产品属性
• 排
  • 先减库存再排实际所需排产单
    • 排单细则：注意产品品类要分开排，紫铜和黄铜分别排给对应生产主管；紫铜需打印图纸并附排产单下发车间
• 买
  • 针对需求买材料制采购单
    • 怎么买
      • 分供应商
        • 知道需求上对应的供应商，详见产品属性
      • 知规格
        • 有特定性和通用性，具体要掌握产品属性来操作
      • 看情况
        • 外在（供应商的来料品质；交货情况；新品开模反应）
        • 内在（现场库存量；备料范围；采购周期；生产限期）
    • 怎么跟
      • 截图采购单给供应商后，同时复制信息至汇总表，回料及时冲销，视情况做到当日或隔日截图给供应商以提醒欠料情况，进一步确认物料交期。
• 跟
  • 每日复盘所排订单生产进度
    • 怎么描述
      • 简洁表达：依据工艺流程的几个环节，或其他特殊情况
    • 怎么反馈
      • 定时在每日早上复盘前晚的实际发货情况进行订单冲销，汇总截图至订单群反映未结订单情况；在下午下班前汇报当晚预计可发货的产品；并在订单群反馈未结订单（包括新接订单）的各种不确定问题（人员不足/机器生产饱和/物料不足/工艺不明/委外加工环节不及时）
• 发
  • 确认发货制发货单
    • 发货单按要求填制：品类+编码（无编码则按：品类+规格）
    • 每一张发货单必须连码，且要有回单
  • 登记发货冲销记录
    • 登记以回单为准；并在全年发货登记表按单号连续登记
• 结
  • 做应收对账单
    • 应收对账应在每月1号-5号内完成确认对账；对账单应得到客户的回传确认
  • 确认收款情况
    • 确认好当月每项对账后要记得新增在应收进销表，方便确认最终的应收管理；应收确认原则应以银行对账单或客户转账回单为准；每月应统计全年各项应收未收情况并汇报